產能過剩是最近幾年農藥行業普遍關心的問題，由于產能過剩引發了行業的惡性競爭，個別品種的市場價格已經降到了產品成本線之下，對整個行業的健康發展產生了嚴重威脅。怎么看待產能過剩？如何應對產能過剩，保持行業的健康發展呢？

產能過剩是行業健康發展的根本問題嗎？

1.1  產能過剩是市場經濟的常態

市場經濟的本質特征是市場競爭，通過市場競爭實現優勝劣汰，為社會提供更好的產品和服務。如果社會產能等于甚至小于社會需求，所有產品都能非常順利銷售出去，就根本不存在市場競爭，也就無所謂市場經濟了。只有整個社會的產能大于整個社會需求，消費者才有可能進行選擇，從而使優質的產品能夠銷售出去，生產企業可以順利實現再生產；劣質的產品銷售不出去，生產企業資金無法回籠無法延續再生產，最終實現生產企業的優勝劣汰。所以說，產能適度過剩是市場經濟的應有之意，不必大驚小怪。適度的產能過剩可以激勵企業不斷創新努力滿足消費者需求，對消費者有好處，對社會進步有好處。

1.2  產能過剩不是行業健康發展的根本性問題

適度的產能過剩屬于正常狀態，較大的產能過剩是否一定就是大問題了呢？不一定。現在我們所說的產能過剩，一般講的是“潛在產能過剩”或者叫“設計產能過剩”，并不是說產品已經生產出來了，實際上是在正常生產狀態下可能的產能過剩。農藥中間體、原藥廠房、設備一次性投資很大、需要總體規劃設計，企業一般會瞄準10年甚至幾十年不落伍進行投資建設，設計產能可能很大，但未必就可以說是產能過剩。就像說農村一對有兩個兒子的夫妻建設了300 m2的三層小樓，夫妻計劃兩個兒子各住一層，老兩口住一層，但兩個兒子都剛剛十幾歲，離法定結婚年齡還早著呢，即使結婚也未必就一定喜歡住在鄉下，沒準非要到城里呢。這里我們是否就一定要認為這對夫妻建三層小樓是產能過剩呢？畢竟有兩個兒子，兒子要結婚成家，把三層小樓一起設計建造有一定的合理性。潛在產能嚴重過剩不會形成太大的問題，那實際產能嚴重過剩呢，就一定是大問題了嗎？也不一定。上學時學政治經濟學課程，不理解經濟危機時為什么資本家直接把牛奶倒進河流而不是降價賣甚至免費贈給窮人，只覺得資本家太壞、毫無人性，后來才理解這正是資本家的理性算計，資本家才不傻，傻的是我，那時還缺乏經濟學常識。假如資本家把牛奶低價賣出甚至免費送人，這部分人不會再去購買牛奶，相當于減少了社會需求，把牛奶倒入河流，雖然是無效供給，但社會需求還在。如果其他牛奶按正常價格出售，整個社會資本家的銷售收入沒有減少，損失的只是倒入河流的原奶的收購和加工成本。

1.3  惡性降價才是根本問題

如果實際產能雖然嚴重過剩，但所有參與企業都不惡性降價的話，各個企業的收入基本穩定，損失的只是過剩產能這一塊，對整個行業的沖擊并不大。但問題是，個別企業企圖以量補價、先下手為強先行降價，其他企業不愿意丟失市場份額也開始跟進，于是一輪降價狂潮開始，你降我也降，你降我再降。整個社會需求是基本穩定的，消費者不會因為農藥價格低就多打幾遍農藥，于是整個行業一地雞毛，大家都收入減少，虧損企業逐漸增多，甚至全行業虧損。殺敵一千自損八百，惡性降價沒有贏家，是集體非理性行為。從社會層面講，低價固然對消費者是好事，但過度低價的競爭使參與企業無錢可賺，沒有資金研發新產品，發放員工工資、交付國家稅收都成問題，從長期來看，也會造成市場經濟的蕭條、社會就業、國家財政壓力，對社會健康發展不利。從消費者的角度來看，現代社會的消費需求是多元化的，既有高度重視低價的溫飽型消費者，也有既重視價格也講求品質的中產型消費者，還有要求價格與自我身份相符合的高消費者。過度重視低價的市場，實際上是舍棄了另外兩類消費者。惡性的低價競爭實際上形成了企業、社會、消費者三輸的局面。

1.4  產能過剩還是要靠市場調節

對于農藥產能過剩的現狀，有人提出，要對農藥企業的生產產能加強政府調控，嚴格新增產能的審批，對現有產能進行配額分配。這個觀點的出發點是好的，畢竟產能是由大資金砸出來的，產能大量過剩，實際是社會資源的浪費。但要政府層面直接調控產能，實施起來難度很多。從根本上說，我們是“市場在資源配置中起決定性作用”的社會主義市場經濟體制，企業才是投資的主體，對投資的結果負責；政府確實也可以在做一些工作。比如國家發展改革委發布的年度產業結構調整指導目錄以及農業農村部牽頭發布的農藥產業發展規劃等產業政策指導性文件，還可以發布更進一步分品種產能預警信息等。但直接插手生產領域，決定各個企業的產能，有違于這一基本體制。政府直接插手生產經營領域，計劃經濟時代給我們的教訓深刻。另外誰來管，怎么管，實施起來問題太多。所以農藥產能問題大概率還是交給市場來調控。

能否有效避免嚴重產能過剩引發的惡性競爭？

這個問題不能拍腦袋想當然，如果從產品設計階段、產能控制和銷售過程等整個流程來進行分析，不難發現實際上存在著3個控制閥或者叫3個水龍頭，3個水龍頭只要1個水龍頭關上了，就不至于因產能過剩引發惡性競爭。

2.1  第1個水龍頭，產品設計開關

為什么會出現惡性競爭？從根本上講，就是產品嚴重同質化，沒有同質化比如甲類農藥產品與乙類農藥產品一般產生不了惡性競爭，即使兩類農藥產品有一定的可替代性一般也達不到惡性競爭的程度。所以，在產品設計階段，做到設計的產品與眾不同或者有所區別，是避免由于產能過剩引發惡性競爭的第1個環節。

2.1.1  人多的地方不要去

人流多、擁擠的市場競爭本就非常激烈，新設計的產品應該盡力避開，如果非要參與，很可能在產品面世之時，即是嚴重產能過剩之日。

2.1.2  大家都想去的地方要三思而行

有時某個領域的市場確實有前景，但大家都看到了，想去干的人太多，往往一哄而起，產能很快嚴重過剩，一般也會一哄而散，一地雞毛。企業家需要仔細掂量掂量，自己是否能比競爭對手快半拍、更有優勢。

2.1.3  設計自己有“絕活”的產品

新設計的產品質量是否更高、成本是否更低、是否有獨特性、商業模式是否有優勢、服務是否做得更好，有些“絕活”，才能避免惡性競爭。

2.2  第2個水龍頭，產能控制開關

對單個企業來說，廠房、設備等產能投入都是大筆投入，而且一次性投入之后形成了固定資產，變成了“沉沒成本”，必須非常認真對待。

2.2.1  建與不建的問題

行業未來的發展前景如何？能否通過合作解決問題，是否必須企業自建？自建的產能雖然自己說了算，用起來方便，但也可能讓自己背上大包袱。

2.2.2  建多大產能的問題

固然產能必須留有一定的空間，但明顯超過未來需求的產能設計只能是大而無用，多花冤枉錢。

2.2.3  投產不投產的問題

如果產能建成之日，風云突變，市場容量受限，產品價格已經接近或低于成本線，還要不要投產？投產后新增產能形成一個壓力，很可能進一步拉低價格，是否合算，必須理性對待。石油輸出國組織“歐佩克”為了控制產能引發惡性競爭，往往會根據協議“封井”，一些油井寧肯閑置不投產，值得借鑒。

2.3  第3個水龍頭，產品價格開關

產能過剩并不必然引起惡性降價。關鍵是堅持不惡性降價能否形成行業共識，真正做到不惡性降價。這個問題牽涉因素很多。

2.3.1  參與企業數量

競爭參與者越多，越難以形成共同認識，個別企業先下手為強獲取利益的動機越強，以降價為主要手段的惡性競爭越激烈。家用電器行業前十幾年硝煙彌漫，價格戰狼煙四起，這幾年很少再看到家用電器大搞價格戰了，其中一個重要因素是行業集中度提升了，形成了幾個寡頭企業，這些寡頭企業既競爭又協作，都不輕舉妄動，惡性競爭就很難全面開打。這很有點像國際社會，人類發展史上的兩次世界大戰慘絕人寰，再加上核彈的出現，更是讓人類認識到新的世界大戰打不得，于是幾個大國誰也不敢輕舉妄動，相互之間不敢直接開打，盡管有地區性的小國大打出手，但畢竟沒有動搖國家格局的基本框架。農藥行業具有高度細分的特殊性，子行業眾多，產業集中度相對較低，但企業的兼并重組總趨勢是一直存在的，通過兼并重組，減少企業數量，有利于減少惡性降價競爭。

2.3.2  企業家和社會的認知

西方資本主義發展初期，價格戰此起彼伏，硝煙彌漫，商業競爭變成了事實上你死我活的商業戰爭。隨著對市場認知的深化，特別是跨國巨頭的形成，社會和企業反對惡性競爭的呼聲逐漸高漲，國際貿易中出現了反傾銷的條款，多數國家都制定了反不正當競爭相關法律法規。企業層面由單向的競爭思維逐漸轉變為雙向的競合思維，即企業之間競爭和合作相互依存，單純的低價競爭策略轉變為尋求差異化的錯位競爭策略。最直接的表現為，現在農化行業的幾家跨國公司各有各的定位，各有各的特色，很少打價格戰。我國實行市場經濟僅40年，企業家對市場競爭的認知層次還不夠深，還需要進一步提升。

2.3.3  行業自律

行業的健康發展，不僅需要來自政府部門的行業管理，還需要行業自我立規矩，行業同道坐在一起商量，大家都一致認可，成為行業自律的規矩。這個規矩不具有法律約束力，只是行業倡導性的規范，需要參與企業自我約束、自覺遵守，如果參與企業不遵守怎么辦？立竿見影的強制性辦法確實沒有，但也不是沒一點辦法，那就是行業抵制，這次你破壞了規矩，丟了信譽，下次其他企業不帶你玩，那長期的損失也不小。新冠疫情期間，農藥一天一個價，有家企業就翻臉不認賬，談好的價格不算數，這兩年情況反轉，下游的企業不再跟它玩了，這家企業目前就非常慘淡。讓不按規矩出牌的企業臭了名聲，經濟大損，這就是行業約束的力量。發達國家行業協會行業同盟力量比較強，在行業自律上發揮了很好的作用，我國市場發育比較晚，行業自律還需要加強。

中國農藥行業產能過剩問題為什么近幾年才出現？

3.1  1994年前中國農藥市場基本屬于短缺經濟

新中國成立前，中國民族工業非常弱小，幾乎沒有形成農藥產業。建國后至改革開放之前，盡管黨和國家領導人高度重視農藥行業的發展，但由于實行計劃經濟體制，企業按國家計劃生產，國內供給嚴重不足，根本談不上市場競爭。改革開放以后，國家鼓勵民營企業發展，一些草根精英投身于農藥行業辦企業搞經營，國外農藥產品在國內大行其道，極度短缺的市場到了幾乎生產農藥就能賺錢的地步。1987年中央二臺黃金時段一則農藥廣告讓60后們至今難忘，“正義的來福靈一定要把害蟲殺死、殺死”，來福靈原本就是一種廣泛使用的普通殺蟲劑，這則來自日本的產品廣告成了一代人的時代記憶。這從另一個側面說明了農藥的短缺程度。畢竟在強勢的中央臺黃金時段播出需要大把的鈔票，沒有一定的銷量是支撐不起這樣的投入的。

3.2  1994年后國際市場為國內產能過剩找到了出口

1994年農藥行業遇到了第一個拐點，這一年我國農藥出口額首次超過進口額，意味著中國農藥的全面短缺的局面已經打破，結構性短缺與結構性過剩并存，達到了動態平衡。2001年12月加入世界貿易組織（WTO），打開了中國產品快速進入國際市場的通道，中國農藥依靠低成本的優勢暢銷世界市場，國內產能出口占比逐漸攀升，2011—2020年10年間，中國農藥出口量占產量的比重基本穩定在65%，2022年達到了最高點，達到84.66%，出口金額達到1,516億元人民幣。出口量占世界貿易量的50%左右。

3.3  過剩的產能難以找到新的出路

從理論上講，中國農藥出口在量上還有一定的拓展空間，但在實際可能難以做到。

（1）中美競爭的格局是長期的。競爭格局不改變，美國會盡力拉攏一些西方國家對中國產品進行打壓。

（2）多年來跨國巨頭依靠研發和渠道能力占據產業鏈的高端，不希望“把雞蛋放在一個籃子里”、出現一個占據產能絕對優勢的供貨國。

（3）盡管有產業鏈不完整等問題，但個別發展中國家以勞動力價格低、環保要求低等優勢，假以時日，農藥國際競爭能力會得到一定的提升。

因此，我們的看法是，2022年是中國農藥出口的極端情況，一般情況是維持在略高或等于2011—2020年的出口水平。

3.4  幸運中的“隱憂”

中國農藥行業和農藥企業家是非常幸運的，借助國家改革開放的東風群雄并起，迅速占領了國內市場；又借助全球化的浪潮，憑借勞動力成本低、資源利用成本低、產業鏈齊全等優勢，依靠產品仿制、代加工、原藥和中間體出口等方式進軍國際市場，40多年間我國一舉成為農藥生產大國。兩大風口，難得一遇。但幸運之中也要“隱憂”，中國沒有經歷資本主義市場經濟幾百年的歷史，農藥行業沒有經過重大的產能過剩以及由此引發的過度降價的惡性競爭，農藥企業家缺乏應對嚴重產能過剩的歷史經驗。

3.4.1  盲目上產能

這次產能過剩為什么這樣嚴重？東部企業西遷是一個因素，還有一個重要原因在于中國農藥行業一直順風順水，有藥不愁賣成了慣性思維，有產品再找市場。加上2020、2021、2022年農藥市場行情出奇的好，企業家手上有了大把的錢，有了錢就擴大再生產。但這次確實遇到了大麻煩，市場已經是河滿溝滿，巨大的投資砸下去，巨大的產能放出來，一些企業可能會交沉痛的學費，教訓深刻。

3.4.2  把降價當成應對市場競爭的唯一工具

產品不好銷怎么辦？第一感覺就是要降價，降價成了我國部分農藥企業家的慣性思維和現實途徑。實際上，降價這一競爭手段在發達國家特別是消費品領域運用的比例在逐漸降低，更多是運用產品創新去競爭。

3.4.3  “競合”理念的缺失

缺少西方發達國家因產能過剩引發過度低價格競爭殘酷的歷史教育，一些企業家心中只有“競”、沒有“合”，只有你死我活，沒有合作共贏。據筆者了解，一個小宗農藥品種國內市場總額也不過幾億元，參與競爭企業不過3家中小企業，但也殺得昏天黑地。同業的幾家企業剛剛達成的價格底線共識，翻臉比翻書還快，所謂的共識早被拋在腦后，不能明著突破價格底線，那就搞贈送，實際上還是突破了價格底線。單個企業的小“聰明”攪亂了行業的大秩序。值得高興的是，近期多家知名農藥企業宣布產品價格合理調整，拒絕惡性競爭，希望能夠貫徹到底。

為什么說農藥行業是天然差異化競爭的市場？

農藥行業的一大優勢就是差異化特點突出。產品同質化疊加嚴重產能過剩很容易引發惡性競爭，差異化是破解之道。市場參與者大多數都希望開展差異化競爭，但有的行業如鋼鐵、汽車、水泥等由于行業的特性決定了差異化程度很低，想差異也差異不到哪里去，而農藥行業自身差異化程度很高，可以說是天然差異化的行業。

4.1  從農藥的服務對象上看

4.1.1  作物種類多

不僅包括主要農作物、小宗作物，還包括各種各樣非農作物。

4.1.2  病蟲草害種類多

可以危害農作物的病蟲草害多種多樣。

4.1.3  地域性強

各個地方由于氣候、環境條件的不同，作物種類、病蟲草害呈現出明顯的地域性。

4.1.4  服務領域廣闊

農藥不僅服務于農業生產，還服務于園林、庭院綠化美化、農作物儲藏保鮮以及社會衛生等方方面面。

4.2  從農藥的性能上看

4.2.1  農藥的種類多

目前國內登記農藥45,000多種，有效成分800多個，仍然不能滿足社會需求。

4.2.2  各種農藥的功能從總體上講不能互相代替

如果各種農藥在功能上可以相互代替，有的農藥的功能明顯強于其他農藥，農藥的品類就可以大大簡化。

4.3  從農藥與外部環境的關系上看

4.3.1  可供新開發的領域多

如飛防用農藥、轉基因作物用藥、納米農藥、核酸農藥等。

4.3.2  可能隨時出現新的爆發點

如前幾年出現的草地貪夜蛾，一時間相關用藥緊缺。近年來，環境氣候條件變化加劇，隨時都可能出現新的爆發點。

4.4  從農藥的行業管理上看

作為特殊的行業，農藥行業被特別設置了管理制度和行政許可。登記評審制度要求所有農藥上市之前，都必須經過國家專門機構的評審，評審通過方可頒發農藥登記證；再評價制度要求對具有一定時間的老舊農藥進行重新評價，不符合現在要求、繼續使用社會危害性大的農藥可能面臨禁止和限制使用的安排。如近年來一些高毒農藥被禁止使用。另外生產經營農藥還被要求獲得生產許可證、經營許可證等。

農藥行業具有很多細分領域，具有一定的進入壁壘，高山峻嶺、深院高墻的“土圍子”遍地，天然適宜于采用差異化競爭。企業之間存在一定差異，可以有效化解產能過剩的壓力，也可以有效減輕惡性降價的動力。

中國傳統競爭文化給我們哪些啟示？

中華民族具有悠久的歷史、燦爛的文化，歷經戰爭的苦難和摧殘，更知和平的可貴，不主動追求戰爭，但也不懼怕戰爭，而是從實力積累、戰略上盡量避免戰爭。這種歷史文化精髓在商業精神、競爭文化上也產生了廣泛影響，主要體現在誠信經營、以和為貴上。

5.1  講求柔性競爭、做好自我

如：《道德經》：

“知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強”。

“柔弱勝剛強”。

“強梁者不得其死”。

“天下之至柔，馳騁天下之至堅”。

“強大處下，柔弱處上”。

“弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行”。

“兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上”。

道家鼻祖老子不提倡用暴力、武力去征服別人，認為戰爭不是好東西，不到萬不得已不能采取戰爭的方式；而是強調自我努力，做好自己，以自身的實力和戰略威懾嚇退潛在的敵人；以柔軟的方式去處理問題和糾紛，最終達到柔弱勝剛強的目的。

再如：《孫子兵法》：

“是故百戰百勝，非善之善者也；不戰而屈人之兵，善之善者也。故上兵伐謀，其次伐交、其次伐兵，其下攻城”。

“勝兵先勝而后求戰，敗兵先戰而后求勝”。

“故善用兵者，屈人之兵而非戰也，拔人之城而非攻也，毀人之國而非久也。必以全爭于天下，故兵不頓而利可全，此謀攻之法也”。

孫子作為兵家之鼻祖，《孫子兵法》作為世界最早的兵書，首先告訴人們不是怎么去打仗，而是主張要盡可能避免戰爭，通過“伐謀”“伐交”等非戰爭的方式避免戰爭；即使戰爭不可避免，也要先做好充分準備以應對戰爭。高明的指揮員，不是通過戰場上的強攻去打服對方，而是通過謀略達到目的。

商場雖說如戰場，但畢竟不是戰場，老祖宗主張以和為貴，盡力避免戰場；市場競爭更當如是，盡力避免惡性競爭的白刃戰。

5.2  講求謀劃長遠之利，善于利用經濟規律

如國藥同仁堂已有300多年歷史，對質量和信譽的重視視同生命，其加工要求“炮制雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力”，堅持不懈，令人贊嘆！

再如《史記·貨殖列傳》：

“旱則資舟，水則資車，以待乏也”。

“賤取如珠玉，貴出如糞土”。

“貴上極則反賤，賤下極則反貴”。

干旱去準備船，雨水多就準備車。東西賤的時候像寶貝一樣聚攏來，貴的時候毫不吝惜地拋出去。物價高到一定程度就會跌下來，低到一定程度就會升上去。經濟周期從來就有，老祖宗很早就認識并運用經濟周期，并以此獲利。但看看我們農藥企業什么時候投資最多，2020、2021、2022年，當時農藥市場量價齊升，企業掙了錢馬上擴產能，現在回頭看看老祖宗的金玉良言，是不是覺得十分可惜？

5.3  講求以儒修身，以誠經商，以和為貴

如《史記·貨殖列傳》：“于己有利而于人無利者，小商也：于己有利而于人亦有利者，大商也”。

如晉商文化：“以義為利、以德為鄰、以和為貴”。

如徽商文化：賈（經商的意思）而好儒，儒道經商。賈名而儒行，按儒家的道德規范行事，把儒家思想貫徹到商業經營中。賈與儒迭相為用，張賈以獲利，張儒以求名。

以史為鑒，農藥企業家們應該學習和運用經濟規律，講誠信、講合作、講大義、講共贏，牢記和為貴的道理。少打惡性降價的白刃戰，不打你死我活的生死戰，更不打可能導致行業殘廢的滅絕戰。

產能嚴重過剩下行業的發展空間在哪里？

產能嚴重過剩并不意味著行業就沒有發展空間了。實際上，產能過剩只是代表著“量”的過剩，在“量”的維度上已經沒有做大的空間了，在立體的多維度的市場上，在其它維度上還有很大的空間。未來雖然在農藥的銷售總量上基本穩定，但在行業產值和利潤上可能會有很大提升。

6.1  在“合”上用功

過去講同行是冤家，這在區域有限、同質化的市場上有一定的合理性。畢竟既定的市場需求有限，你的產品賣得出去，我的產品可能就賣不出去。你分到的蛋糕大了，我分的蛋糕必然少了，同行之間難免會心中結下疙瘩。但是如果放到更大的市場區域來看，同行不僅不是冤家，而是朋友、真正抱團取暖的朋友。各地如火如荼的批發市場、展銷會、展覽會等正是由于同行多才辦得起來，我國之所以成為農藥制造大國重要因素之一是完整的產業鏈，完整的產業鏈可是多家企業相互配合的結果。所以同行之間是“競合”關系，既有競爭更有合作。在產能嚴重過剩的態勢下，行業更需要強調“合”字。一是合作，有些廠房、設備甚至技術不一定都是自己建，依托委托加工、合作開發。不為所有，但求所用；不求自建，但求能用。二是合并。企業間兼并重組是大勢所趨，合并或許是理性的選擇。三是介于合作和合并之間的合盟，合盟的空間可大可小、程度可深可淺。

6.2  在“質”上提升

在國內市場，國內企業和跨國農化巨頭的產品品牌和價格還有差距；在國際市場，我國主要出口原藥及中間體，出口制劑產品特別是在國外登記的產品占比不高，產品大路貨多，具有自主知識產權的少，附加值低。加大產品研發，在“質”上發力，提升產品檔次，提升農藥產品附加值，具有巨大的空間。

6.3  在“缺”上補漏

農藥市場總體產能過剩，但也有“缺口”，小宗作物用藥就是明顯的“缺口”，當然填補這個“缺口”并不容易，但再不容易也是“缺口”。再如飛防用藥、家庭園林用藥等，也是農藥市場的缺口。

6.4  在寬度上擴展

農藥的概念寬泛，使用范圍很廣。如使用農藥代替人工疏花疏果、配合機械化收割促進催枯脫葉、調節農產品成熟時間以錯峰上市、延長保質期增加農產品色相等方面還有很大的空間。

6.5  在深度上挖掘

隨著綠色農業、有機農業的興起，農業也體現出立體性特征。現在一般把農產品分為無公害農產品、綠色食品和有機食品。如果從市場的角度看，實際上這是對農產品市場3個層次的區分，也是對農業投入品3個層次的要求。對應的，農藥市場越來越體現多層次、立體性。如針對無公害農產品的農藥、針對綠色食品和有機食品的農藥。

產能過剩是市場經濟的常態，不能過度解讀農藥行業的產能過剩，依托農藥市場廣泛的差異性，借鑒中國傳統文化的智慧和國際市場競爭的經驗和教訓，提升企業家對市場的認知層次，打破“一哄而上——產能嚴重過剩——惡性降價競爭”的怪圈，促進農藥行業的健康發展。

文章來源——農藥資訊網

聲明

2025.2.8